บีเจซี ดัน “บิ๊กซี รีเทล” เข้าตลาดหุ้นขายไอพีโอ ไม่เกิน 29.98% ระดมทุนชำระหนี้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BRC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ BRC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย BRC เป็นบริษัทเรือธง (Flagship Company) ของบริษัทในการดาเนินธุรกิจการค้าปลีก การค้าส่ง การสั่งผลิต การนำเข้าและการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อันมีส่วนเกี่ยวข้องเกื้อหนุนกับการค้าปลีก และ/หรือการค้าส่งของตนเอง

กำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 29.98% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ BRC

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปนั้น หากบริษัทใช้มูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมของ BRC ณ วันที่ 31ธ.ค.65 ซึ่งเท่ากับ 125,203 ล้านบาท เมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญของ BRC ที่จะเสนอขายไม่เกิน 29.98% มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปจะไม่เกิน 37,530 ล้านบาท

สำหรับ เงินระดมทุนดังกล่าว บางส่วนจะถูกนำไปชำระหนี้ที่กลุ่ม BRC กู้ยืม ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีความแข็งแรงขึ้น และช่วยลดภาระของบริษัทในการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ BRC และจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ BRC จะกำหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์การใช้เงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ BRC ต่อไป