นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ท้าทายและเหนื่อยสำหรับธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เนื่องจากตั้งแต่ต้นปี 2568 เห็นสัญญาณของผู้บริโภคที่มียอดปิดบัตรเครดิต มากกว่ายอดเปิดบัตรใหม่ และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรลดลง ซึ่งเกิดขึ้นกับลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
สาเหตุหลักมาจากการผู้บริโภคเกิดความไม่เชื่อมั่นทั้งสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และอีกหลายปัจจัยที่ไม่แน่นอน ทำให้ระมัดระวังการใช้จ่าย และลดการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น ซึ่งการยกเลิกบัตรส่วนใหญ่ลูกค้าให้เหตุผลว่า ไม่อยากถือบัตรเครดิตหลายใบ เพราะต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายและจำกัดการใช้เงิน
ตัวแปลที่เปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคบางส่วนคนลดการกินอาหารนอกบ้านและหันมาทำกินเอง ทำให้กลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตและร้าน สะดวกซื้อเติบโตสูงขึ้น และร้านอาหาร Fine Dining ก็เพิ่มทางเลือกด้วยการขายอาหารผ่านแอปดิลิเวอรี่มากขึ้น
การค้าขายของในตลาดรีเทลไทย ปี 2567 ถือว่าขายของได้ดี แต่ปีนี้ตอบว่าขายของไม่ดีกันหมด ทำให้ปีนี้การใช้จ่าบผ่านบัตรเครดิตลดลงทุกหน้าบัตรหรือระดับวงเงินการใช้จ่าย เทียบกับที่ผ่านมามักลดลงในรายได้ระดับ 15,000-30,000 บาท ส่วน 30,000-50,000 บาทลดลงเล็กน้อย รายได้ระดับบนยังเป็นบวกได้ แต่ตอนนี้ยอดใช้จ่ายลบหมดทั้งกระดาน
คนยังมีเงิน แต่หลัก ๆ คือ อารมณ์และความรู้สึกที่ไม่เชื่อมั่นจากข่าวต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ชะลอการจับจ่าย เนื่องจากเราดูการใช้จ่ายผ่านบัตรของลูกค้าพบว่า ค่อนข้างสวิง คือ เมื่อมีเหตุการณ์หรือข่าวด้านลบเข้ามากระทบ การใช้จ่ายผ่านบัตรจะลดลง พอไม่มีข่าวก็มีการใช้จ่ายสูงขึ้น”
สำหรับผลประกอบการของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2568 ในภาพรวมยังเติบโตดีกว่าตลาดทั้งในด้านจำนวนบัตรและยอดใช้จ่ายผ่านบัตร โดยมียอดบัญชีลูกค้าใหม่ 422,800 บัญชี ลดลง 4.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 286,300 ล้านบาท เติบโต 1%, ยอดสินเชื่อใหม่ 68,400 ล้านบาท ลดลง 2.2% และยอดสินเชื่อคงค้าง 134,300 ลดลง 2.6% ถ้าดูจากตัวเลขจะเห็นว่าตัวเลขหลัก 4 กลุ่ม ติดลบถึง 3 กลุ่ม ที่ยังเติบโตคือยอดค่าใช้จ่าย โดยรวมติดลบมากกว่าปีอื่นๆ ส่วนอัตราส่วนหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน อยู่ที่ระดับ 1.3% สำหรับบัตรเครดิต และ 2.2% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจ เนื่องจากมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวต่อไปว่า หมวดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุดเรียงตามยอดใช้จ่าย ได้แก่ 1. ประกันภัย, 2. ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ, 3.ปั๊มน้ำมัน, 4. ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือน และ 5. ช้อปออนไลน์
ขณะที่หมวดใช้จ่ายที่มีอัตราเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชัน 16%, 2. แอปดิลิเวอรี 15% 3.กองทุนรวม 14% , 4.ตัวแทนท่องเที่ยว 12% และ 5.ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ 9% สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ระมัดระวังการใช้จ่าย เน้นซื้อสินค้าในหมวดที่จำเป็นมากกว่าสินค้าฟุ่มเฟือย
ปัจจุบันกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีจำนวนผู้ใช้ชัตรเครดิต 6.4 ล้านบัตร จาก 26.8 ล้านบัตร มีส่วนแบ่งการตลาด 24% เติบโต 1.2% ขณะที่ตลาดรวมติดลบ 1.1% มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 225 พันล้านบาท จาก 1,456 พันล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาด 18% เติบโต 1.3% ขณะที่ตลาดรวมติดลบ 0.5% มียอดสินเชื่อคงค้าง 80 พันล้านบาท จาก 475 พันล้านบาท ติดลบ 1.2% ขณะที่ตลาดรวมติดลบ 1.8% มีส่วนแบ่งการตลาด 17% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 1.2% ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ 2.1%
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ วางเป้าหมายไว้ว่าในปี 2568 จะมียอดบัญชีลูกค้าใหม่ 578,000 บัญชี ลดลง 2.7% มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 400,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% มียอดสินเชื่อใหม่ 94,000 ล้านบาท ลดลง 1.3% มียอดสินเชื่อคงค้าง 143,000 ล้านบาท ลดลง -2.2% ที่สำคัญคือยังคงเป็นผู้นำในตลาดบัตรเครดิตไว้ได้
