บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 15,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2566 (SCC274A) จำนวน 15,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2566 จำนวน 15,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2566 นั้น อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี วันที่ออกหุ้นกู้ 3 เมษายน 2566 และวันครบกำหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2570 โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ได้แก่ 1 มกราคม, 1 เมษายน, 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม
ทั้งนี้การเสนอขาย ลำดับที่ 1 เสนอขายแก่ผู็ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A

ลำดับที่ 2 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ทุกรุ่น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์ ทุกรุ่น

ลำดับที่ 3 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ BAY, BBL, KBANK, KTB และ SCB โดยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A+ จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด