ปิดสวนทาง! ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปิดขึ้นเกือบ 60 จุด น้ำมันดิบโลกปิดหลุด 90 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2023 (ตามเวลาในสหรัฐ) ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 34,500 จุด +57 จุด หรือ +0.17% ดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ระดับ 4,451 จุด -14 จุด หรือ -0.32% และดัชนีหุ้นนาสแดค ปิดที่ระดับ 13,748 จุด -123 จุด หรือ -0.89%

สาเหตุจากนักลงทุนกังวลกับความไม่แน่นอนของทิศทางดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หลังจากตัวเลขแรงงานชาวอเมริกันขอใช้สิทธิสวัสดิการช่วงว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 216,000 คน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 230,000 คน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 10 เดือน ซึ่งเป็นผลจากซาอุดีอาระเบียและรัสเซียประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลงถึงสิ้นปีนี้ นับว่าผิดจากที่คาดการณ์ไว้ ที่สำคัญ ราคาน้ำมันดิบสูงต่อเนื่องจะกดดันเงินเฟ้อย้อนกลับมาสูงขึ้น สอดคล้องกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี เพิ่มสูงขึ้น ซี่งสะท้อนแนวโน้มดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นอีก

นอกจากนี้ ตัวชี้วัดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เรียกว่า เฟดวอช์ท พบว่า โอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นในการประชุมเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 50% จากเดิมที่โอกาสตรึงดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ที่ 60%

ราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์ นิวยอร์ก สหรัฐ ปิดที่ 86.67 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล -0.67 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หรือ -0.8% ทำสถิติราคาน้ำมันดิบปิดสูงสุดตั้งแต่ตุลาคมปี 2022 หรือในรอบ 10 เดือนเป็นต้นมา ส่งผลหยุดสถิติราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น 10 วันติดกันรวม +8.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์ สหรัฐอเมริกา พุ่งขึ้นสูงสุดที่ 130.50 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ทำสถิติราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์ที่สูงสุดนับตั้งแต่กันยายน 2008 หรือในรอบ 13 ปี 5 เดือน

ด้านราคาน้ำมันดิบเบร็นท์ อังกฤษ ทะเลเหนือ ปิดที่ 89.92 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล -0.68 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หรือ -0.8% ทำสถิติราคาน้ำมันดิบปิดเหนือกว่า 90 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล เป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน 3 สัปดาห์ หรือตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นมา ส่งผลหยุดสถิติราคาน้ำมันดิบขึ้น 6 วันติดกันรวม +5.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ในปี 2022 ผ่านไปราคาน้ำมันดิบเบร็นท์ อังกฤษ มีราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2008 หรือในรอบ 13 ปี 7 เดือน โดยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 มีขึ้นมาสูงสุดระหว่างวันที่ระดับ 139.13 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล

สาเหตุจากนักลงทุนขายเพื่อทำกำไรช่วงสั้นหลังจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกทั้ง 2 แห่งปรับขึ้นต่อเนื่องถึง 10 วัน และ 6 วันติดต่อกัน นอกจากนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งสูงขึ้นทำสถิติใหม่ ทำให้เงินเยนร่วงอ่อนต่ำสุดในรอบ 10 เดือน และเงินยูโรรวมถึงเงินปอนด์สเตอริงอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ท่ามกลางตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรอ่อนแอลง โดยขยายตัวเพียง 0.1% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3% ที่สำคัญ เศรษฐกิจจีนแผ่นดินใหญ่ชะลอตัวต่อเนื่องหลังตัวเลขส่งออกและนำเข้าในเดือนสิงหาคมตกต่ำต่อเนื่อง โดยทรุดลง -8.8% และ -7.3% ตามลำดับ

ก่อนหน้านี้ ซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อเนื่อง โดยลดผลิตลงวันละ 1 ล้านบาร์เรลอีก 3 เดือน มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2023 สอดคลัองกับรัฐบาลประเทศรัสเซียประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อเนื่อง โดยลดผลิตลงวันละ 300,000 บาร์เรลอีก 3 เดือน มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2023 เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกพลัสจะลดลงถึงวันละ 1.3 ล้านบาร์เรลนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023

การประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบมากที่สุดในโลก และรัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบนอกกลุ่มโอเปกที่มากที่สุดในโลก รวมกันวันละ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อไปอีก 3 เดือน กลายเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของตลาดพลังงานโลก เนื่องจากเดิมคาดการณ์ว่าทั้ง 2 ประเทศจะลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบถึงเดือนตุลาคมเท่านั้น

ด้านธนาคารยูบีอส เอจี เปิดเผยว่าเมื่อซาอุดีอาระเบียและรัสเซียลดกำลังการผลิตรวมกันถึงสิ้นปีนี้ จะส่งผลให้ในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ ภาวะตลาดน้ำมันดิบโลกตึงตัวอย่างมากขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ โดยปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกไม่พอต่อการบริโภคทั่วโลกถึงวันละ 1.5 ล้านบาร์เรล ที่สำคัญ ธนาคารยูบีเอส เอจี ปรับเพิ่มราคาน้ำมันดิบเบร็นท์ อังกฤษ ทะเลเหนือ ขึ้นใหม่เป็น 95 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบเบร็นท์ อังกฤษ ทะเลเหนือ ทะยานเพิ่มถึง 20% นับตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนผ่านมา

ราคาทองคำส่งมอบทันที หรือ Gold Spot ปิดที่ 1,918.68 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ +2.18 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ หรือ +0.1% ขณะที่ราคาทองคำล่วงหน้า หรือ Gold Future นิวยอร์ก สหรัฐ ปิดที่ระดับ 1,942.50 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ -1.70 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ หรือ -0.1% ทำสถิติราคาทองคำปิดต่ำในรอบ 1 สัปดาห์ผ่านมา

เมื่อกลางเดือนเมษายนผ่านไป ราคาทองคำล่วงหน้ามีราคาปิดสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 2,048.71 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ จากวิกฤตธนาคารเอสวีบี และเอสบี ปิดกิจการและถูกควบคุมโดยทางการสหรัฐอเมริกา

ย้อนกลับไปในปี 2022 ผ่านไปเมื่อเดือนมีนาคม พบว่าราคาทองคำล่วงหน้ามีราคาสูงสุดระหว่างวันขึ้นไปถึง 2,072.49 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์

สาเหตุจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพลิกแข็งค่าขึ้นจากที่เคยทำสถิติอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ สวนทางกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการะยะสั้นอายุ 10 ปี กลับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญดังกล่าวในคืนผ่านมา

ขณะนี้ ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เรียกว่า เฟดวอช์ท พบว่า โอกาสตรึงดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในการประชุมวันที่ 19-20 กันยายนนี้ อยู่ที่ระดับ 93% จากเดิมที่ระดับ 95% ขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นในการประชุมเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 50% จากเดิมมีโอกาสที่ 60% ที่จะตรึงดอกเบี้ยต่อไป