อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เตรียมแจ้งเจ้าหนี้หุ้นกู้ขอเลื่อนจ่ายหุ้นกู้ 2 ปีในปี 67
บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือไอทีดี เปิดเผยว่า ไอทีดีจะส่งหนังสือให้กับผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทไอทีดีเพื่อแจ้งรายละเอียดการเลื่อนเวลาการชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2567 เป็นต้นไป โดยเฉพาะหุ้นกู้รุ่นที่กำลังจะครบกำหนดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทไอทีดี พบว่า ปัจจุบันมีหุ้นกู้ทั้งหมด 5 รุ่น รวมเป็นเงินมูลค่า 14,455 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2567 มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น ITD242A ครบกำหนดจ่ายวันที่ 15 ก.พ.2567 มูลค่า 2,000 ล้านบาท รุ่น ITD242DA ครบกำหนดจ่ายวันที่ 4 ธ.ค.2567 มูลค่า 2,455 ล้านบาท และรุ่น ITD24DB ครบกำหนดจ่ายวันที่ 4 ธ.ค.2567 มูลค่า 1,215 ล้านบาท รวมเฉพาะในปี 2567 มีมูลค่าทั้งสิ้น 5,670 ล้านบาท
ขณะที่หุ้นกู้ไอทีดีอีก 2 รุ่นนั้น ได้แก่ รุ่น ITD254A ครบกำหนด 29 เมษายน 2568 มูลค่า 6,000 ล้านบาท และรุ่น ITD266A จะครบกำหนด 2 มิถุนายน 2569 มูลค่า 2,785 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผ่านมา บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทริสเรทติ้ง ประกาศปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เป็นระดับ BB+ จากเดิมที่ระดับ BBB และลดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทเป็นระดับ BB จากเดิมที่ระดับ BBB ส่วนแนวโน้มอันดับ เครดิตนั้นยังคง Negative หรือ ลบ
ทริสเรทติ้ง ระบุว่าการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ให้ต่ำกว่าอันดับ เครดิตองค์กรของบริษัท 1 ขั้นเพื่อสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้ที่มีลําดับในการได้รับ ชําระคืนก่อนต่อหนี้สินรวมของบริษัทที่ระดับ 55.8% ซึ่งสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ที่ 50% ตาม “เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้” ของทริสเรทติ้ง
การลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงความกังวลของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นของบริษัทจากการที่บริษัทมีผลการดําเนินงานที่ค่อนข้างอ่อนแอและมีภาระหนี้ที่สูง นอกจากนี้ สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยในตลาดตราสารหนี้ยังทําให้บริษัทหลายๆ แห่งซึ่ง รวมถึงบริษัทเองออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมได้ยากขึ้น ส่วนแผนการขายสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทออกไป เช่น โรงงานปูนซีเมนต์และหุ้นที่ถือในเหมืองแร่โปแตชนั้นอยู่ ในระหว่างดําเนินการ อย่างไรก็ตาม กําหนดเวลาการทําธุรกรรมดังกล่าวก็ยังคงไม่มีความแน่นอน
