เทขายก่อน! ดัชนีดาวน์โจนส์ร่วงกว่า 120 จุด จุด น้ำมันดิบโลกปิดดิ่งหนักหลุด 80 ดอลล์
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามเวลาในสหรัฐ) ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 33,926 จุด -127 จุด หรือ -0.38% ดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ระดับ 4,136 จุด -43 จุด หรือ -0.34% และดัชนีหุ้นนาสแดค ปิดที่ระดับ 11,006 จุด -193 จุด หรือ -1.59% ในสัปดาห์นี้ ดัชนีหุ้นสำคัญทั้ง 3 แห่ง ปิดสลับทิศทาง -0.15%, +1.62% และ +3.31% ตามลำดับ โดยดัชนีหุ้นนาสแดคปิดในแดนบวกเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน และดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี 500 ปิดในแดนบวกเป็นสัปดาห์ที่ 4 จาก 5 สัปดาห์
ในเดือนมกราคม พบว่าดัชนีหุ้นสำคัญทั้ง 3 แห่ง เพิ่มขึ้น +2.8%, +6.2% และ +10.7% ตามลำดับ โดยเฉพาะดัชนีหุ้นดาวโจนส์สามารถปิดขึ้นในแดนบวกเป็นเดือนที่ 3 จาก 4 เดือนผ่านมา ส่วนดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี 500 ในวันสุดท้ายของมกราคมไม่เพียงทำสถิติดีที่สุดในเดือนเดียวกัน แต่ดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี 500 เดือนมกราคมทำสถิติดีที่สุดในรอบ 4 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ขณะที่ดัชนีหุ้นนาสแดคทำสถิติเดือนที่ดีที่สุดในรอบ 6 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 สอดคล้องกับดัชนีหุ้นนาสแดคเดือนมกราคมทำสถิติปิดดีที่สุดในรอบ 22 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา
สาเหตุจากกระทรวงแรงงาน สหรัฐอเมริกา ประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาประจำเดือนมกราคมสร้างความประหลาดใจและเหนือความคาดหมายอย่างมาก โดยมีตัวเลขจ้างงานพุ่งทะยานสูงถึง 517,000 คน ไม่เพียงสูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 187,000 คน แต่ยังพุ่งสูงกว่า 2 เท่าของตัวเลขคาดการณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า 2 เท่าจากตัวเลขในเดือนธันวาคม 2022 ที่ 260,000 คน อีกด้วย ที่สำคัญ จำนวนแรงงานเพิ่มขึ้น 517,000 คน ทำสถิติเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 เดือนอีกด้วย และยังส่งผลให้ทำสถิติสูงกว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ยรายเดือนในปี 2022 ที่ 410,000 คน
ขณะที่อัตราการว่างงานเดือนมกราคมร่วงลงแตะระดับ 3.4% ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 53 ปีครึ่ง หรือนับตั้งแต่ปี 1969 เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกามีสถิติอัตราว่างงานต่ำสุดถึง 3.1% ในปี 1953 หรือเมื่อ 70 ปีผ่านมา
ด้านอัตราค่าจ้างแรงงานรายชั่วโมงเดือนมกราคม พบว่า เพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนธันวาคม 2022 ที่เพิ่ม 0.4% อัตราเฉลี่ยค่าจ้างดังกล่าวเพิ่มขึ้นเร็วกว่าในปี 2022 ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
จากตัวเลขที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การจ้างงานดังกล่าวทั้งหมด ส่งผลให้นักลงทุนกลับมากังวลต่อแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในรอบต่อไปซึ่งจะประชุมในเดือนมีนาคมนี้
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พบว่าการจ้างงานภาคเอกชนในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเพียง 106,000 คน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 190,000 คน และยังเป็นการจ้างงานที่ลดต่ำลงมากจากเดือนธันวาคมปี 2022 ที่เพิ่มสูงถึง 235,000 คน
ราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์ นิวยอร์ก สหรัฐ ปิดที่ 73.39 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล -2.49 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หรือ -3.3% ปิดต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ในระหว่างวันซื้อขายมีราคาดำดิ่งลึกสุดถึง 73.13 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 1 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลง 3 วันติดต่อกันรวม 5.48 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หรือ -7.1% ในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์ สหรัฐ ดิ่งลง -7.9%
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีราคาพุ่งขึ้นสูงสุดที่ 130.50 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ทำสถิติราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์ที่สูงสุดนับตั้งแต่กันยายน 2008 หรือในรอบ 13 ปี 5 เดือน ทำให้ราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์ปิดเพิ่มขึ้น 5 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือนครึ่ง หรือตั้งแต่ตุลาคม 2022
ด้านราคาน้ำมันดิบเบร็นท์ อังกฤษ ทะเลเหนือ ปิดที่ 79.94 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล -2.23 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หรือ -2.7% ในระหว่างวันซื้อขายมีราคาดำดิ่งลึกสุดถึง 79.72 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ทำสถิติต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 11 มกราคมผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลง 3 วันติดต่อกันรวม -5.52 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หรือ -6.6% ในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเบร็นท์ อังกฤษ ดิ่งลง -7.8%
ในปีผ่านไปราคาน้ำมันดิบเบร็นท์ อังกฤษ มีราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2008 หรือในรอบ 13 ปี 7 เดือน โดยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 มีขึ้นมาสูงสุดระหว่างวันที่ระดับ 139.13 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล
สาเหตุจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมในสหรัฐอเมริกาที่พุ่งทะยานสูงเกินความคาดหมายอย่างมาก ได้สร้างแรงกดดันต่อแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในรอบการประชุมครั้งที่ 2 ในปีนี้ที่จะมีขึ้นในมีนาคม ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องท่ามกลางภาวะตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเกินคาดหมาย
คำสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคมปี 2022 ของสหรัฐอเมริกาลดต่ำลง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวแข็งค่ามากขึ้นปริมาณสำรองน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปรายสัปดาห์ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นเกินความคาดหมายของตลาด ทำสถิติเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 ปี 8 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2021 เป็นต้นมา โดยปริมาณสำรองน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 4.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคมผ่านมา ส่งผลสต๊อกน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกาเพิ่มเป็น 452.7 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ ยังเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกันที่สต๊อกน้ำมันดังกล่าวเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา
กลุ่มสหภาพยุโรป หรืออียู เตรียมประชุมครั้งสุดท้ายในวันนี้ เพื่อขอมติอย่างเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิกทั้ง 27 ชาติในการประกาศบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันสำเร็จรูปจากรัสเซียด้วยการจำกัดเพดานราคาน้ำมันดีเซลที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ 45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
ราคาทองคำล่วงหน้า หรือ Gold Future นิวยอร์ก สหรัฐ ปิดที่ 1,878.10 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ -49.70 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ หรือ -2.70% ขณะที่ราคาทองคำส่งมอบทันที หรือ Gold Spot ปิดที่ระดับ 1,864.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ -50.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ -2.5% ทำสถิติราคาทองคำรายสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 4 เดือนกว่า หรือตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมปี 2022 เป็นต้นมา
ย้อนกลับไปเมื่อวันพฤหัสบดี ในช่วงระหว่างวัน พบว่าราคาทองคำพุ่งทะยานสูงถึง 1,956.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 เดือนครึ่ง หรือนับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2022 ซึ่งในวันนั้น ทองคำมีราคาที่ระดับ 1,957.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
ในปีผ่านไปเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ราคาทองคำล่วงหน้ามีราคาสูงสุดระหว่างวันขึ้นไปถึง 2,072.50 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 หรือในรอบ 18 เดือน
สาเหตุจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพลิกทะยานแข็งค่าสูงมากขึ้นถึง 0.9% ทำสถิติแข็งค่ามากที่สุดใน 3 สัปดาห์ สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี ทะยานสูงขึ้น รับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาประจำเดือนมกราคมสร้างความประหลาดใจและเหนือความคาดหมายอย่างมาก โดยมีตัวเลขจ้างงานพุ่งทะยานสูงถึง 517,000 คน ไม่เพียงสูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 187,000 คน แต่ยังพุ่งสูงกว่า 2 เท่าของตัวเลขคาดการณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า 2 เท่าจากตัวเลขในเดือนธันวาคม 2022 ที่ 260,000 คน อีกด้วย ที่สำคัญ จำนวนแรงงานเพิ่มขึ้น 517,000 คน ทำสถิติเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 เดือนอีกด้วย และยังส่งผลให้ทำสถิติสูงกว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ยรายเดือนในปี 2022 ที่ 410,000 คน
ขณะที่อัตราการว่างงานเดือนมกราคมร่วงลงแตะระดับ 3.4% ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 53 ปีครึ่ง หรือนับตั้งแต่ปี 1969 เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกามีสถิติอัตราว่างงานต่ำสุดถึง 3.1% ในปี 1953 หรือเมื่อ 70 ปีผ่านมา
ปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนทองคำประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นต่อเนื่อง และอาจปรับขึ้นมากกว่าที่ประเมินกันไว้มนการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคมนี้ นอกจากนี้ ประธานเฟดยังส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวในอนาคตอีกราว 2-3 ครั้ง และมองว่าอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะอยู่สูงกว่าระดับที่เฟดเคยคาดการณ์ไว้ ถึงแม้จะยอมรับว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเข้าสู่การปรับลดลงอย่างชัดเจน
