ซาฟารีเวิลด์เลื่อนจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้กว่า 7,000 ล้าน ขอผ่อนผันคุมสัดส่วนหนี้

วันนี้ 26 มิถุนายน 2566 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 สำหรับหุ้นกู้รุ่น PHUKET208A, PHUKET20DA, PHUKET206A, PHUKET207A, PHUKET207B, PHUKET216A และหุ้นกู้ปรับโครงสร้างหนี้ฯ ครั้งที่ 1/2564

ด้วยบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย” หรือ “ภูเก็ตแฟนตาซี”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,288.70 ล้านบาท จำนวน 7 รุ่น คือ

(1) “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ “PHUKET208A”

(2) “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ “PHUKET20DA”

(3) “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ “PHUKET206A”

4) “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ “PHUKET207A”

(5) “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ “PHUKET207B”

(6) “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ “PHUKET216A”

(7) “หุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แบบมีหลักประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ “หุ้นกู้ปรับ โครงสร้าง” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. (หุ้นกู้ลำดับที่ (1)–(3)) และเวลา 13.00 น. (หุ้นกู้ลำดับที่ (4)–(7)) ณ ห้องประชุม อะเวียรี่ ซาฟารีเวิลด์เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทภูเก็ตแฟนตาซีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขเรื่องการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วน 4:1 (สี่ต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชี ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว โดยให้การผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวมีผลจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ซึ่งกำหนดจะชำระดอกเบี้ยคงค้างที่ตั้งพักไว้ทั้งหมดในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เป็นกำหนดชำระดอกเบี้ยคงค้างที่ตั้งพักไว้ดังกล่าว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยที่กำหนดวันชำระดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกรุ่นยังคงเดิม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จากเดิมผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 และร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนในวันที่ 30 เมษายน 2567 และเงินต้นหุ้นกู้ ส่วนที่เหลือจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน เป็นผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)