JKN เล็งเจรจาเจ้าหนี้หุ้นกู้ เพิ่มดอกเบี้ยที่ 7% ต่อปี แลกขอเลื่อนจ่ายเงิน 450 ล้าน

จากกรณี บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A ให้ทันวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อ 1 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา มูลค่ารวมทั้งสิ้น 609.98 ล้านบาท และได้ชำระเงินบางส่วนแล้ว 156.6 ล้านบาท ทำให้ยังคงเหลือส่วนที่ไม่ได้ชำระอีกกว่า 450 ล้านบาท

โดยล่าสุด นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือแอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทได้กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A ในวันที่ 27 ก.ย. 66 ด้วยวิธิการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A และการดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทเสนอให้ขยายเวลาจากวันที่ 1 ก.ย. 66 เป็นวันที่ 23 ก.พ. 67

ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เพื่อขยายเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทมีแผนจะชำระคืนเงินต้นบางส่วน พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 19.5 ล้านบาท ภายใน 15 ธ.ค. 66 ทำให้ยังคงเหลืออีก 432.45 ล้านบาท ที่จะต้องชำระภายใน 23 ก.พ. 67

เสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ดังกล่าวในอัตรา 0.40% ต่อปี รวมเป็น 7.00% ต่อปี

บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ก.ย. 66 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default)

สำหรับหุ้นกู้อื่นๆ อีก 6 รุ่น JKN ได้หารือร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่น เพื่อพิจารณาขอผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน โดยจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 12 ต.ค. 66