ดัชนีหุ้นดาวโจนส์พลิกทะยานกว่า 400 จุด น้ำมันดิบโลกปิดพุ่งเหนือ 70 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2023 (ตามเวลาในสหรัฐ) ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 34,408 จุด +428 จุด หรือ +1.26% ดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ระดับ 4,425 จุด +53 จุด หรือ +1.22% และดัชนีหุ้นนาสแดค ปิดที่ระดับ 13,782 จุด +156 จุด หรือ +1.15% ส่งผลให้ดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี 500 ปิดสูงสุดในรอบ 1 ปี 1 เดือนกว่า หรือตั้งแต่เมษายน 2022 และปิดเหนือระดับ 4,300 จุดเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน ทำสถิติปิดบวกติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบ 1 ปี 7 เดือน หรือตั้งแต่พฤศจิกายน 2021 เป็นต้นมา

สาเหตุจากนักลงทุนมีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ หลังจากคืนผ่านมากระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขยอดขายปลีกเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเหนือคาดหมายถึง 0.3% ตัวเลขการผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.1%

นักลงทุนยังประเมินว่ายังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หรือเฟด ที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ หลังจากได้ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในการประชุมวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 ผ่านมา

ขณะที่ตัวชี้วัดแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หรือเฟด ที่เรียกว่า ซีเอ็มอีเฟดวอทช์ ทูล พบว่า มีโอกาส 67% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าว 0.25% ในการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งลดลงจากเดิมที่ให้น้ำหนัก 70% ในรอบ 24 ชั่วโมงผ่านมา ที่สำคัญ โอกาสลดดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งเร็วกว่าที่คาดไว้

นักวิเคราะห์และนักลงทุนในสหรัฐอเมริกา ประเมินว่า เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกถึง 0.5% ในช่วงครึ่งปีหลังในการประชุมราว 2 ครั้งๆละ 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะขึ้นจากระดับปัจจุบันที่ 5.00-5.25% มาเป็น 5.50-5.75% ทำสถิติอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบกว่า 16 ปี

ราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์ นิวยอร์ก สหรัฐ ปิดที่ 70.62 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล +2.35 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หรือ +3.4% ส่งผลราคาปิดสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หรือตั้งแต่ 8 มิถุนายนผ่านมา

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์ สหรัฐอเมริกา พุ่งขึ้นสูงสุดที่ 130.50 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ทำสถิติราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์ที่สูงสุดนับตั้งแต่กันยายน 2008 หรือในรอบ 13 ปี 5 เดือน

ด้านราคาน้ำมันดิบเบร็นท์ อังกฤษ ทะเลเหนือ ปิดที่ 75.67 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล +2.47 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หรือ +3.4% ส่งผลราคาปิดสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หรือตั้งแต่ 8 มิถุนายนผ่านมา

ในปี 2022 ผ่านไปราคาน้ำมันดิบเบร็นท์ อังกฤษ มีราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2008 หรือในรอบ 13 ปี 7 เดือน โดยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 มีขึ้นมาสูงสุดระหว่างวันที่ระดับ 139.13 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล

สาเหตุจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างมากต่ำสุดในรอบ 15 ปีเมื่อเทียบกับเหรียญยูโร หลังจากธนาคารกลางยูโรขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นในคืนผ่านมา ทำสถิติสูงสุดในรอบ 22 ปี ขณะที่ปริมาณการกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปเดือนพฤษภาคมของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 15.4% ทำสถิติสูงสุดอันดับ 2 รองจากสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ของจีน สะท้อนการใช้น้ำมันในประเทศจีนเพิ่มขึ้น

นักลงทุนยังคงประเมินการส่งสัญญาณของประธานเฟดที่แถลงอย่างชัดเจนว่า เฟดจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นอีก 0.5% ในช่วงที่เหลือของครึ่งปีหลัง

อย่างไรก็ตาม ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส แอนด์ โค ปรับคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยเบร็นท์ อังกฤษ ทะเลเหนือ ในปีนี้ลงถึง 9 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล จากเดิมที่ 90 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล มาอยู่ที่ 81 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล

ราคาทองคำส่งมอบทันที หรือ Gold Spot ปิดที่ 1,958.18 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ +12.99 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ หรือ +0.78% ขณะที่ราคาทองคำล่วงหน้า หรือ Gold Future นิวยอร์ก สหรัฐ ปิดที่ระดับ 1,970.70 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ +1.80 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ หรือ +0.1%

ก่อนหน้านี้เมื่อกลางเดือนเมษายนผ่านไป ราคาทองคำล่วงหน้ามีราคาปิดสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 2,048.71 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ จากวิกฤตธนาคารเอสวีบี และเอสบี ปิดกิจการและถูกควบคุมโดยทางการสหรัฐอเมริกา

ย้อนกลับไปในปี 2022 ผ่านไปเมื่อเดือนมีนาคม พบว่าราคาทองคำล่วงหน้ามีราคาสูงสุดระหว่างวันขึ้นไปถึง 2,072.49 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์

สาเหตุจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนจากค่าดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงแตะต่ำสุดในรอบ 1 เดือน และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการะยะสั้นอายุ 10 ปี ลดต่ำลงหลังตัวเลขยอดผู้ใช้แรงงานขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ในข่วงว่างงานกลับเพิ่มสูงเหนือตัวเลขที่คาดการณ์ไว้

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หรือเฟด จะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นในการประชุมตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี 1 เดือน หรือในการปรับขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวถึง 11 ครั้งติดกัน แต่กลับส่งสัญญาณขัดเจนว่า ยังมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอีกในช่วงเหลือของปีนี้ ส่งผลให้มีการประเมินว่าดอกเบี้ยดังกล่าวอาจปรับขึ้นถึง 0.5% ในการประชุมครั้งใดครั้งหนึ่งสัก 2 ครั้งๆ ละ 0.25%

นอกจากนี้ ประธานเฟด กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ยืดหยุ่นอย่างแข็งแกร่งทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังมีอัตราการเติบโตสูงเกินคาด รวมถึงแนวโน้มเงินเฟ้อที่ยังอยู่สูงกว้าเป้าหมายของเฟดถึงกว่า 1 เท่า ปัจจัยเหล่านี้ ยังคงทำให้เฟดต้องจัดการภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาต่อไป

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสูงขึ้นต่อเนื่องกลายเป็นต้นทุนที่สูงมากขึ้นในการลงทุนทองคำ

ขณะนี้ ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เรียกว่า เฟดวอช์ท พบว่า โอกาสขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริการาว 0.25% ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 67% มากกว่าเมื่อวานนี้ที่ระดับ 70%